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产品简介

定向理财又称专户理财,是指证券公司接受单一客户委托,依据法律法规的规定与客户签订定向资产管理合同,根据合同约定的方式、条件、要求及限制,以客户的名义,为客户的利益,管理客户委托资产的行为。

高华证券资产管理部的定向理财服务专门面向机构和高端个人投资者,根据客户的不同需求和风险偏好,量身定制不同的产品,以帮助客户实现其理财目标。
一、定向理财的特点
1.个性化强:根据客户情况设计满足客户特定需求的产品和组合,这是定向理财与普通理财最大的区别
2.安全性好:客户资产由银行托管,全程监控
3.透明度高:定期向客户提供帐户报表和投资报告
4.目标清晰:资产运作不受申购赎回的干扰影响,投资风格和既定投资方针不会出现较大的改变
5.专属服务:资产管理团队、投研团队和后台运营团队联合为客户提供多对一的尊贵服务
二、定向理财的服务内容
1.日常投资管理和资产配置建议
2.定期提供投资报告、研究报告、上市公司调研报告等
3.客户可随时查看名下专户账户的各方面信息,并与客户经理和投资经理进行沟通
4.每年若干次实地拜访客户,可根据客户需求提出针对性的税务和财务建议
5.提供海外市场投资的支持和建议
三、定向理财的投资范围
1.股票
2.债券
3.权证
4.基金
5.券商集合理财产品
6.股指期货
7.法律、法规或中国证监会规定的可投资的金融工具
8.其他经三方书面同意的投资品种